无论从哪个角度看，特斯拉都是一位值得尊敬的对手。
特斯拉在中国的储能布局有了新进展。
据消息，明年开始，特斯拉在上海生产的储能电池产品将在中国本土销售。目前上海工厂储能项目已招募到研发负责人，正在招聘销售负责人。
特斯拉真的要来了。笔者与一位业内资深人士沟通，他表示，特斯拉在中国卖储能系统，首先要迎来国内价格战的当头棒喝，进展可能并不理想。“但是，特斯拉是否有更好的策略和方式开发市场，值得期待。”
今年4月9日，特斯拉宣布将在上海建设一座储能超级工厂，规划生产旗下超大型商用储能系统Megapack，初期规划年产Megapack 1万台，规模近40GWh，供应范围覆盖全球市场。
这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。根据规划，工厂于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。
01
储能业绩再创历史新高
储能业务承载着马斯克的另一番野心。此前，他表示，未来储能业务甚至可能超过电动汽车业务。
2015年，特斯拉进入储能领域，先是推出家用储能产品Powerwall和商用储能产品Powerpack。2019年，再次推出面向公用事业和大型工商业场景的储能产品Megapack。
今年3月1日，在特斯拉投资者日活动上，马斯克介绍了全球实现可持续能源经济的“Master Plan”路线图，认为全球最终将需要240TWh储能容量（含电站储能和汽车电池），并称将早日将自身的固定式储能产能提高到1TWh/年。
图片来源：特斯拉财报
2022年开始，特斯拉储能业务全面爆发，全年出货量达6.5GWh，同比增长64%。
来自Wood Mackenzie的数据显示，2022年，特斯拉以14%占比，位列全球第二，与Fluence持平，紧随占比为16%的阳光电源。
今年以来，全球储能市场释放更大需求，特斯拉储能业务也水涨船高。
财报显示，2023年第三季度，特斯拉储能系统部署达到4GWh，创下单个季度最高纪录。截至第三季度，特斯拉今年以来储能系统销售已达11.5GWh，接近去年全年两倍。
储能业务对特斯拉业绩的贡献也在提升。财报显示。2023年第三季度，特斯拉发电与储能业务实现收入15.59亿美元，同比增长39.57%；实现毛利率24.4%，同比分别提升15.1个百分点。前三季度，特斯拉发电与储能业务实现收入45.97亿美元，同比增长76.88%。
目前，Megapack的产能主要来自位于加州的LATHROP工厂。这是一条专用的40GWh的Megapack产线。当前处于完全满产状态。
在产能扩张上，中国无疑是最佳选择。凭借供应链优势，上海超级工厂是特斯拉汽车全球产能最高的工厂，每37秒就有一辆新车下线。
今年5月，时隔三年，马斯克来华，在“特种兵式”的行程中，约见了老朋友曾毓群。外界判断，未来特斯拉储能产电芯大单，或将交给宁德时代供应。
02
会是中国市场的鲶鱼吗
目前，特斯拉Megapack的主要销售地区为美国、澳大利亚和英国，占比分别为63%、23%、5%。这些都是商业模式成熟的海外大型储能市场。
国内市场，特斯拉三大储能产品中，早先只有Powerwall落地，主要应用于拉萨和上海的光储充一体化充电站，更多是示范意义。
今年上海进博会期间，特斯拉除了带来全系车型参会之外，还展出了Powerwall、Megapack。
入局国内市场，对特斯拉来说，环境并不友好。在电源侧、工商业等各种场景下，国内储能厂商早已在价格战中杀红了眼。
12月8日，安徽明美新能源在工商业储能产品发布会上，报出了0.88元/Wh历史性低价。行业普遍预计，为了抢市场，报价还有可能进一步下探。长此以往，将会影响行业的健康发展，无异于饮鸩止渴。
特斯拉储能系统工厂
特斯拉为行业树立了一个真正“卷王”的样本，集合了创新能力、可靠性和成本控制的多重能力。
马斯克曾经总结过，“特斯拉的核心竞争力在于制造技术、工艺工程以及软件能力。”无论是产品，还是生产方式，特斯拉都以颠覆性的创新实现了成本的快速下降，以及生产率的大幅提高。
极致的成本控制能力，特斯拉产品的毛利率远高于同行。这就不难理解，为什么特斯拉总是最先引爆新能源汽车价格战的玩家。
储能的价值在于参与交易，而交易又依赖软件能力。这更是特斯拉更加擅长的壁垒。
例如，在欧洲，针对当地电力市场缺乏智能管理系统的情况，特斯拉推出一款基于机器学习的实时交易和控制平台Autobidder，让储能资产参与欧洲电力市场的竞价，实现收益最大化。
03
绕不开的竞争
即使不在国内市场，特斯拉都绕不开与国内厂商的正面竞争
我国储能产业已经走向世界的舞台，涌现出阳光电源、比亚迪、宁德时代、华为等一批巨头。
来自Wood Mackenzie的数据显示，2022年，阳光电源以16%的市场份额登上全球第一的铁王座。随后为Fluence、特斯拉、华为、比亚迪等，占比分别为14%、14%、9%、9%。全球TOP5的排名中，中国占据三席。
来源：Wood Mackenzie
今年9月，国内厂商，无论大储，还是户储，集体涌入美国RE+展，发起抢滩美国市场的攻势，无疑将挤压以特斯拉为首的当地厂商的市场份额。
就在RE+前夜，马斯克鲜有地发布了新一代产品Powerwall 3消息。耐人寻味，另一深意，或是有意提醒诸多竞争对手。
同样，在欧洲、澳洲这些增速比较快的区域，国内企业也都争相淘金。
无论从哪个角度看，特斯拉都是一位值得尊敬的对手。
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